1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула всё общество. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
Ему предстоит столкнуться с неведомой жестокостью, превосходящей всё, что он знал раньше. Каждый новый шаг приближает его к опасной черте, за которой — лишь тьма. Ради победы Лыкову придётся рискнуть всем: чувствами, репутацией и даже собственной судьбой.